达晨财智主管合伙人傅忠红:产业升级黄金时代

e纸合约 e纸合约 2021-03-05
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2020 年 12 月 16 日,由慧聪集团(02280.HK)、龙光集团主办,中关村在线、慧湾科技承办,惠州市大亚湾区招商局协办的新格局 · 大未来 第三届中国产业互联网峰会(CIIS 2020)于粤港澳大湾区的腹地——深圳隆重召开,峰会从产业数字化、产业资本论、金融创新、新技术等多个角度,讨论企业数字化转型升级,驱动更多传统企业融入产业互联网的大潮,共同推进产业形态快速迭代。

达晨财智主管合伙人傅忠红先生应邀出席此次峰会,并发表了题为《新态势下产业互联网的 " 资本论 "》的主题演讲。

01 以真实投资明源云为例讲产业互联网

傅忠红先生用一个真实的投资案例为引,开启了这一场演讲。

尊敬的各位领导,下午好,非常高兴能够有这个机会来讨论产业互联网的话题。达晨财智投资的一家上市企业明源云,在 2011 年和 2013 年两次被投资,整体估值月 2.9 亿。而明源云 9 月份在香港 IPO 后,当天的市值为 540 亿,如今市值已经超过一千亿。这家公司非常具有代表性。

明源云最开始是一家房地产行业软件公司,后来逐步转型为 SaaS 模式。而在未来的规划中,它将走向产业互联网,更加深入到产业里面,为产产业赋能。在资本市场,这样的故事逻辑会获得很好的估值认可。

明源云创业二十年,获得投资也有将近十年之久,可以看出,产业互联网需要非同一般的定力和创新力。同时,产业互联网受到资本市场认可的现在,正是产业升级的最好时间点。可以预见,大量资金会投入到这一行业中。

02 新形势下的六大因素对产业互联网的影响

傅忠红先生认为,在目前的新形势下,有 6 个重要因素会影响未来产业互联网企业的创业、发展和投资:国家政策、中美关系、新冠疫情、新基建、注册制以及大型公司边界收窄。

国家提出和推进产业升级概念

傅忠红先生提到,产业互联网近期非常火,是因为产业升级需要产业互联网作为抓手来实现。早在 2011、2012 年就有了初步迹象,GDP 增速有所放缓。国家在 2015 年左右开始逐步提出了产业升级的概念,并真正出台了促进产业升级的政策。到了 2017 年左右,有了深化供给侧结构性改革的目标,也出台了更多更加深化的政策进行推进。

中美摩擦倒逼产业升级落地

傅忠红先生认为中美贸易摩擦产生了倒逼产业升级落地的效果。中美关系的变化导致一些产业断崖式的下降,社会购买力下降,需求也更加理性化。这种危机迫使部分产业开始重视产业升级。移动互联网经过多年的发展,基础设施逐步成熟,也满足了产业升级的条件。从 2018 年下半年开始,许多企业已经开始转型,产业互联网的概念也在这时出现。

新冠疫情引发产业结构变革

新冠疫情对我们社会产生了巨大的影响,让产业升级来到了临界点。傅忠红先生表示,供给侧和需求侧都因为疫情出现了许多变化。需求侧对好产品,优质服务,线上交易等的需求,让供给侧必须发生转变才能获得生存和发展。供给侧开始愿意接受赋能,进行产业升级。

同时,疫情也让产业升级获得了支撑,我国产业不仅发展了内循环,也在更好地走出国门,展现全球化的能力。疫情结束时,想要获得更大份额的全球市场,产业升级和发展是必由之路。

新基建提供基础设施

傅忠红先生认为新基建同样是产业升级的关键点。自从 2015 年提出开始,真正隆重推行新基建是在疫情开始后。它既能起到刺激经济的作用,也可以拉动国内的产业升级。新基建的产业是基础设施,可以为所有的产业升级打好基础。

注册制激活资本市场发展

傅忠红先生表示,注册制对资本市场的激活会对产业升级产生促进作用。注册制带动了全球资本市场的发展,让企业可以很快的按照计划获得资金并上市。所以大量的上千亿的公司将会不断的涌现。

大型公司边界收窄

傅忠红先生认为蚂蚁金服事件是导火索,经过这一起事件后,许多大型公司的边界会开始收窄,领域更加清晰,公司可能会进行拆分。这样对于创新公司是一种重大利好,这些在单一领域深耕的公司会获得更大的发展空间。

03 产业升级的黄金时代到来

傅忠红先生的结论是:产业升级的黄金时代真正到来了。在这个背景下会诞生一批新的产业互联网巨头,并且通过产业互联网的发展,推动一大批各行业的创新企业的发展,实现我们国家的真正的产业升级。世界各领域、各细分市场的公司陆续会在中国崛起,这是不容忽视的趋势,这种趋势不可阻挡。

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